職位描述
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崗位職責(zé):
1.服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面的資產(chǎn)配置服務(wù);
2.通過參與公司的各類市場活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置計(jì)劃方案;
4.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)。
職位要求:
1.本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;
2.具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考,持有AFP,CFP優(yōu)先;
3.有私人銀行,投資顧問等3年以上工作經(jīng)驗(yàn)相關(guān)背景優(yōu)先;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動(dòng)開發(fā)能力強(qiáng);
4.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,有較好學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度和堅(jiān)韌性;
5.較強(qiáng)的語言表達(dá)與溝通交流能力,上進(jìn)心強(qiáng),富有開拓精神和自我實(shí)現(xiàn)的愿望,具備團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
工作地點(diǎn)
地址:成都武侯區(qū)成都四川省成都市武侯區(qū)名都路靠近成都銀泰中心
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職位發(fā)布者
HR
深圳前海瑞華控股有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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500-999人
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公司性質(zhì)未知
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成都市天府大道北段1199號(hào)成都銀泰中心3號(hào)樓31層
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應(yīng)屆畢業(yè)生
本科
2026-01-11 12:55:55
1042人關(guān)注
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在四川人才網(wǎng)上看到的。
