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【崗位職責】 1. 客戶全周期服務管理 - 負責保單生效后的全流程售后服務，包括續(xù)期保費提醒、理賠材料預審、保單權益解讀及客戶異議處理； - 定期開展客戶回訪，維護高凈值客戶關系，提供個性化保險方案優(yōu)化建議。 2. 客戶數(shù)據(jù)專業(yè)化管理 - 建立并維護電子化客戶檔案庫，按照《保險法》及行業(yè)規(guī)范完成信息脫敏、分級分類管理； - 運用CRM系統(tǒng)動態(tài)更新客戶投保記錄、服務需求及風險偏好標簽，支持精準營銷。 3. 保險增值服務策劃 - 策劃線上線下客戶經(jīng)營活動（如家庭風險診斷沙龍、健康管理講座、產(chǎn)品說明會），提升客戶黏性； - 協(xié)同精算、法務部門設計客戶專屬權益方案，推動保單加保及轉(zhuǎn)介紹業(yè)務。 4. 專業(yè)方案設計與執(zhí)行 - 根據(jù)客戶資產(chǎn)配置需求，制作個性化保險計劃書及可視化數(shù)據(jù)報表； - 協(xié)助處理保單保全服務，包括受益人變更、保單貸款及復效等合規(guī)操作。 【崗位要求】 1. 專業(yè)資質(zhì)：大學本科及以上學歷，持有保險從業(yè)資格證，金融/保險/營銷相關專業(yè)優(yōu)先； 2. 核心技能：精通Excel數(shù)據(jù)透視表及PPT方案呈現(xiàn)，熟悉保險核心業(yè)務系統(tǒng)（如SAP、CCBS）操作； 3. 行業(yè)認知：熟悉《保險法》及銀保監(jiān)監(jiān)管要求，掌握壽險/財險產(chǎn)品知識體系； 4. 素質(zhì)要求： - 具備保險服務敏感度，能精準識別客戶潛在風險保障需求； - 持有AFP/CFP證書或客戶關系管理（CRM）經(jīng)驗者優(yōu)先； - 抗壓能力強，可適應階段性業(yè)務高峰期的高強度工作。 【薪資待遇】 - 試用期（2個月）：基礎薪資4000元/月 新人成長補貼； - 轉(zhuǎn)正后薪資：4500元基礎薪資 績效獎金（按續(xù)保率、客戶滿意度考核）； - 年度激勵：根據(jù)團隊業(yè)績達成情況核發(fā)年終獎； - 福利體系：五險一金、帶薪年假、節(jié)日禮金、年度體檢、團康旅游； - 發(fā)展保障：系統(tǒng)性保險專業(yè)培訓（核保/理賠/法商課程）、管理崗晉升通道。